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藍光嘉寶服務擬募資超13億港元,將于10月18日港股IPO上市

2019-10-09 08:42 互联网

  藍光嘉寶服務(02606.HK)發布全球發售公告。

  公告披露,本次发售股份数目为42,916,200股H股(视乎超额配股权行使与否而定),最高发售价每股H股39.00港元,另加1%经纪佣金、0.005%联交所交易费及0.0027%证监会交易徵费(须于申请时缴足,最终定价后多缴股款可予煺还)面值为每股H股人民币1.00元股份代号2606。联席保荐人为华泰金融控股(香港)有限公司和农银国际。蓝光嘉宝服务称,公司已向联交所上市委员会申请批准本公司根据全球发售将予发行的H股(包罗 因超额配股权获行使而可能发行的任何额外H股)上市及买卖。H股预期将于2019

  年10月18日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

  藍光嘉寶服務于2000年12月7日在中國建立,初始註冊資本爲人民幣1,000,000元。建立後,公司的股權由藍光和駿及藍光和駿的附屬公司成都世紀電腦城有限責任公司分別擁有80%及20%。自建立以來,公司一直于中國從事提供物業治理服務及其他相關增值服務。2015年12月17日,公司于全國中小企業股份轉讓系統上市。

  财政數據方面,2016年至2019年上半年,蓝光嘉宝服务收入分别为658,222千元、923,298千元、1,464,458千元、933,263千元。期内利润分别为101,371千元、185,355千元、296,890千元、186,796千元。

  (圖片來源:藍光嘉寶服務公告)

  藍光嘉寶服務体现,假設發售價爲每股發售股份34.80港元(即本招股章程所述發售價範圍的中間價),並假設超額配股權未獲行使,將獲得的全球發售所得款項淨額約爲1,384.8百萬港元(經扣除就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支)。

  所得款項淨額的約77%(約1,066.3百萬港元)將用于物業治理服務業務的擴展以擴大業務規模,其中,(i)約50%或692.4百萬港元將用于收購或投資其他住宅物業物業治理服務供應商;(ii)約17%或235.4百萬港元將用于收購或投資非住宅物業物業治理公司,例如商業物業、産業園區、寫字樓、學校及醫院,以強化服務非住宅物業的能力,並進一步豐富公司的項目組合;及(iii)約10%或138.5百萬港元將用于收購從事物業治理相關業務的公司,例如秩序維護、保潔、園藝及維修服務供應商,以優化公司的業務結構及實現協同效應。截至最後實際可行日期,公司並無任何具體投資或收購目標。當公司評估潛在投資或收購目標時,公司更傾向于投資具備以下條件的目標,其中包罗:(a)在管建築面積不低于3.0百萬平方米(倘目標爲物業治理公司),(b)最近一個財務年度的年收入至少爲人民幣50.0百萬元(倘目標爲物業治理公司),©品牌質量優良,企業信譽良好,及(d)治理層穩定,擬收購前三年內並無主要高級治理人員變動。預計就收購目標的位置而言,非住宅類物業治理公司及從事物業治理相關業務的公司與住宅類物業治理公司相似。公司旨在鞏固公司在中國西南地區的市場地位,增強公司在中國的佈局,以及提高公司在華東及華南、環渤海經濟圈以及粵港澳大灣區的市場份額;

  所得款項淨額的約5%(約69.2百萬港元)將用于提升公司的社區增值服務。特別地,公司計劃(i)投資所得款項淨額的約1%或13.8百萬港元于軟件、硬件和智能終端,以升級公司的「嘉寶生活家」移動應用;(ii)投資所得款項淨額的約1%或13.8百萬港元,以開設並升級「生活家體驗中心」,進一步改善公司在管物業住戶的用戶體驗;及(iii)投資所得款項淨額的約3%或41.6百萬港元,以用于與第三方供應商合作,提高公司增值服務的質量及多樣性,尤其是多元化家居日用品及雜貨的供應渠道、升級拎包入住服務並開創社區養老服務及社區教育服務。公司認爲上述方法將提高客戶的滿意度並增強彼等對公司的忠誠度及粘性;

  所得款項淨額的約8%(約110.8百萬港元)將用于爲公司升級IT系統提供資金,其中(i)所得款項淨額的約3%或41.6百萬港元將用于購買或升級信息技術軟件;及(ii)所得款項淨額的約5%或69.2百萬港元將用于更新公司的智能化治理及數字化。請參閱「業務—業務戰略—繼續開發高科技智慧化物業治理服務,加強智能化治理與數字化,升級『生活家服務體系』並進一步降低運營成本以及提升盈利能力」;及所得款項淨額的約10%(約138.5百萬港元)將用于營運資金及一般公司用途。

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