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36氪估计IPO首次发行价每ADS 14.50-17.50美元

2019-11-08 10:04 互联网

  北京時間11月7日,36氪最新提交的招股書顯示,該公司計劃發行138萬股美國存托股(ADS),IPO定價區間爲14.5美元到17.5美元之間,若完全行使額外配售選擇權,按IPO發行價區間的上限計算,36氪將通過此次IPO交易籌集最多7245萬美元資金。此前,36氪計劃發行360萬股ADS,至多籌資6300萬美元。

  資本邦了解到,36氪將登陸納斯達克精選市場,代碼爲“KRKR”。

  招股書顯示,36氪業務以提供新經濟內容爲核心,通過高質量的內容吸引流量並開發出一系列商業服務,包罗在線廣告業務、企業增值服務、訂閱服務。

  财政數據方面,36氪在2017年和2018年的营业收入分别为1.205亿和2.99亿元人民币,同比增长148.2%;净利润分别为792万元和4051万元,同比增长411.4%。2019年前六个月,36氪的营收为2.019亿元,较2018年同期增长178.9%;而净亏损则从2018年同期的831万元增加至4550万元。

  IPO前,傳媒公司總裁馮大剛直接持有18.5%的股份,36氪集團創始人兼CEO劉成城則直接持有6.5%的股份。

  机构投资人中,蚂蚁金服通过API (Hong Kong) Investment

  Limited持有公司16.8%的股份,经纬中国首创治理合伙人徐传陞、合伙人左凌烨分别通过Tembusu Limited和M36 Investment

  Limited持有公司11.2%和6.9%的股份,而國宏嘉信資本和九合創投分別持有7.9%和7.2%的股份。

  值得注意的是,36氪在招股書中還提到,滴滴出行的全資子公司、小米全資子公司以及國宏嘉信資本全資子公司有意購買總價值不超過2000萬美元的ADS。

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